Senin, 08 November 2021

Senin, 08 November 2021

Share biar yang lain tahu

§ Seluruh indeks return obligasi Indonesia ditutup menguat pada rentang +0,07% hingga +0,12%. Harga SUN seri Fixed Rate dominan menguat dan mencatatkan rata-rata sebesar +11,62bps. Harga seri sukuk negara juga dominan naik dengan rata-rata +5,15bps. Yield obligasi negara kompak bergerak turun pada seluruh tenor (1-30tahun). Rata-rata yield tenor pendek turun paling besar yakni –3,46bps. Adapun secara keseluruhan mencatat penurunan rata-rata sebesar —1,64bps. Total volume transaksi obligasi di pasar sekunder berlanjut turun yakni –10,04% menjadi sebesar Rp11,55tn. Namun, total frekuensi naik +4,36% menjadi 1.030 transaksi. Ditengah sentimen positif The Fed, gerak harga obligasi masih berlanjut dalam rentang terbatas yakni antara -28,23bps hingga +36,50bps. Hal tersebut diperkirakan karena hasil rapat FOMC yang sesuai prediksi pasar, serta rilis PDB Indonesia Q3-2021 yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,51yoy atau lebih rendah dari proyeksi Kemenkeu, Sri Mulyani, yang sebesar 4,5%yoy. · Sementara itu, IHSG pada sesi sore ini ditutup melemah -0,07% di level 6.581,79. 

§ Pertumbuhan PDB pada 3Q21 tumbuh +3,51% YoY (cons: +3,88%, prior: +7,07%) secara tahunan dan +1,55% QoQ (cons: +1,90%, prior: +3,31%) secara kuartalan, keduanya dibawah estimasi konsensus. Penurunan tingkat pertumbuhan utamanya disebebkan oleh penurunan mobilitas masyarakat seiring dengan pemberlakuan PPKM ketat sejak awal 3Q21. Berdasarkan pengeluaran, secara tahunan konsumsi rumah tangga tumbuh tipis di +1,03% YoY, konsumsi lembaga non-profit di +2,96% YoY, konsumsi pemerintah cenderung tumbuh flat di +0,66%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di +3,74% YoY, ekspor tumbuh +29,16% YoY sedangkan impor tumbuh +30,11% YoY. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 4Q21 akan lebih tinggi sejalan dengan pelonggaran PPKM serta adanya peringatan Natal dan Tahun Baru di Desember 2021. 

§  Posisi cadangan devisa Indonesia di Oktober 2021 tercatat sebesar USD145,5 miliar, turun -0,95% MoM dari posisi September 2021 lalu di USD146,9 miliar. Penurunan cadangan devisa di Oktober 2021 utamanya disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa di Oktober 2021 tersebut setara dengan pembiayaan 8,5 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, masih diatas standar kecukupan internasional yang yakni sekitar 3 bulan 

ECONOMIC GLOBAL 

§ Tingkat pengangguran di US pada Oktober 2021 tercatat menurun ke level 4,6% (cons: 4,7%, prior: 4,8%), lebih baik dibandingkan dengan estimasi konensus. Level ini semakin mendekati kondisi pre-pandemi dimana tingkat pengangguran berada dilevel 3,5%.

Peluang Pergerakan

EMAS

Harga emas berakhir lebih tinggi pada hari Jumat, hingga ditutup menguat sebesar $26.53 di level $1818.02 karena pasar yang merespon sikap dovish para bank sentral yang terkait kebijakan suku bunga yang meningkatkan permintaan aset safe haven logam mulia. Emas berpeluang dijual pagi ini (8/11), menguji support di $1810 di tengah outlook penguatan dollar AS jika pasar mempertimbangkan data tenaga kerja AS yang optimis. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level $1820, berpeluang dibeli menargetkan resistance di $1822. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di $1810 - $1822.

MINYAK 

Harga minyak bergerak naik pada hari Jumat, berakhir menguat $1.78 di level $81.14 di tengah sentimen bahwa produsen minyak OPEC+ menolak seruan AS untuk meningkatkan produksi bahkan ketika permintaan mendekati level sebelum pandemi.  Minyak berpeluang dijual pagi ini (8/11), menguji support di $81.20 di tengah sentimen meningkatnya aktivitas rig AS dalam laporan Baker Hughes. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level $81.95, berpeluang dibeli menargetkan resistance di $82.10. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di $81.20 - $82.10

EURUSD 

EURUSD ditutup menguat 15 pip di level 1.1566 pada hari Jumat di tengah sentimen melemahnya dollar AS karena pasar yang mempertimbangkan pernyataan dovish dari The Fed terkait kebijakan suku bunga mereka.  EURUSD berpotensi dijual pagi ini (8/11), membidik support di 1.1530 jika dollar AS rebound bila pasar mempertimbangkan data tenaga kerja AS yang optimis. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level 1.1585, berpeluang dibeli menargetkan resistance di 1.1600. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di 1.1530 - 1.1600.

GBPUSD 

GBPUSD berakhir flat dengan menguat hanya 1 pip di level 1.3497 pada hari Jumat di tengah sentimen melemahnya dollar AS karena tertekannya tingkat imbal hasil obligasi AS dan meningkatnya kekhawatiran terhadap Brexit. GBPUSD berpeluang dijual pagi ini (8/11), menguji support di 1.3450 di tengah sentimen kekhawatiran pasar terhadap ketegangan Brexit. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level 1.3515, berpeluang dibeli mengincar resistance di 1.3530. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di 1.3450 - 1.3530.

USDJPY 

Dipicu oleh positifnya data Household Spending y/y Jepang dan melemahnya dollar AS telah menekan turun USDJPY di hari Jumat, ditutup melemah sebesar 33 pip di level 113.39. USDJPY berpeluang dibeli pagi ini (8/11), menargetkan resistance di 113.90 jika dollar AS rebound bila pasar mempertimbangkan data tenaga kerja AS yang optimis. Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 113.15, berpeluang dijual membidik support di 113.00. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di 113.00 - 113.90.

AUDUSD 

AUDUSD berakhir flat hingga berakhir menguat hanya 1 pip di level 0.7398 pada hari Jumat di tengah sentimen melemahnya dollar AS serta dovishnya sikap moneter dari RBA. AUDUSD berpeluang dijual pagi ini (8/11), membidik support di 0.7350 jika dollar AS rebound bila pasar mempertimbangkan data tenaga kerja AS yang optimis. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level 0.7425, berpeluang dibeli mengincar resistance di 0.7440. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di 0.7350 - 0.7440.

NIKKEI 

Terbebani oleh sentimen menguatnya yen Jepang telah memicu penurunan indeks Nikkei di hari Jumat, ditutup turun 60 poin di level 29675. Indeks Nikkei berpeluang dijual pagi ini (8/11), menargetkan support di 29550 di tengah outlook turunnya harga minyak mentah. Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level 29800, berpeluang dibeli menargetkan resistance di 29850. Potensi rentang perdagagan sesi Asia di 29550 – 29850.

HANGSENG 

Tertekan oleh penurunan saham pengembang properti China di Hong Kong telah membebani indeks Hang Seng pada hari Jumat hingga ditutup melemah sebesar 190 poin di level 24717. Optimisnya data neraca perdagangan Tiongkok yang dirilis pada hari Minggu berpeluang menopang kenaikan indeks Hang Seng pagi ini (8/11), membidik resistance di 24900. Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 24550, berpeluang dijual menguji support 24500. Potensi rentang perdagangan sesi Asia di 24500 - 24900.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6 

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya

Tags:

Ekonomi Update